Clark, C#, MSCRM, SBS

Advanced Data Migration Map Editor et Jeu de données exemples pour MSCRM 4.0

Bonjour

Deux téléchargements aujourd'hui :

• le premier sur codeplex : http://www.codeplex.com/mscrmmapeditor qui vous permettra de préparer graphiquement vos fichiers de mapping complexes sans modifier un fichier xml manuellement. Il vous permettra de faire les correspondances de vos picklists par exemple ou de mapper les entités avec les utilisateurs.
• le second est le jeu de données exemples qui est disponible maintenant en plusieurs langues : http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=fr&FamilyID=d5f77ee7-3d01-4944-b5dc-c8cdc8123df4 

Mettre à niveau MSCRM 3.0 vers 4.0

Bonjour

Ca fait plusieurs fois que l'on me demande comment mettre à jour une version 3.0 de MSCRM vers 4.0.
J'encourage tout le monde à lire le guide d'installation disponible à cette adresse :
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=fr&FamilyID=1ceb5e01-de9f-48c0-8ce2-51633ebf4714

Pour résumer, voilà comment je conseillerai de faire :

1. Sauvegarder les bases SQL organisation_MSCRM et organisation_Config à l'aide d'un SQL Management Studio
2. Sauvegarder les rapports de Reporting Services
3. Exporter les personnalisations dans l'interface Web de la CRM (administration, personnalisations, exporter...)
4. Si vous n'avez pas développé de callout pour la version 3.0, pas de problème, sinon je traîterai le sujet dans un autre post, ceux-ci devenant des plugins et la méthode de déploiement change quelque peu.
5. Lancer l'installation de MSCRM 4.0 et suivez les étapes, votre 3.0 va migrer en 4.0

Quelques points à savoir :

• MSCRM 4.0 ne s'installe que SQL Server 2005 SP2, donc si vous sur SBS 2003 R1, il faut migrer d'abord en R2 pour bénéficier de SQL Server 2005 Workgroup
• Sur une édition SQL Server 2005 Workgroup, il faut installer un patch au préalable :
• Les types de licences ont changés. Il n'existe plus de version Small Business Edition. Si vous effectuez votre migration dans le cadre de votre Sofware Assurance et que vous aviez des licences SBE, vous pouvez sans surcoût migrer vers des licences Workgroup ou Professionnal. La contrainte en Workgroup est que la CRM est limitée à 5 utilisateurs mais est moins chère que la version pro. Les fonctionnalités sont les mêmes. La différence se fera sentir au moment de payer le renouvellement de la Software Assurance.
• Lors de l'install attention à bien choisir la devise que vous voulez utiliser de base car celle-ci n'est plus modifiable ensuite. En revanche vous pourrez en ajouter autant que vous voulez ensuite.
• Ajout du 07 mai : il faut installer au préalable pour les versions Workgroup de SQL Server 2005 ce hotfix pour la création de rôles : http://support.microsoft.com/kb/935922

Impossible de fermer Outlook après être sorti du domaine

Bonjour

Voilà un bug original d'Outlook. Voulant réinstaller mon SBS, j'ai sorti mes PC du domaine. Les utilisateurs sont repassés sur les profils locaux. Or au lancement d'Outlook, la petite fenêtre demandant le nom d'utilisateur et les initiales apparaîssait très rapidement pour disparaître aussi vite. Ensuite impossible de prévisualiser un mail, d'en supprimer et de fermer Outlook.
Il s'agit, à priori, d'un effet de bord d'un récent patch d'Outlook :
http://support.microsoft.com/kb/946983
, qu'un second vient corriger :
http://support.microsoft.com/kb/950282/fr
Sinon pour éviter d'installer le second correctif, il y a une petite astuce. Lancez Word ou autre, la fameuse fenêtre pour la création du profil apparaît, remplissez la, fermez Word et lancez Outlook, voilà c'est résolu...

Rollup 3 pour MSCRM 3.0

La rollup 3 (cumul des patchs) vient de sortir pour MSCRM 3.0.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=fr&FamilyID=d5b1fbbe-dfc2-4a33-b5fd-cae99e8e9dab

Pas de version française dans la liste à cette heure, mais ça ne devrait tarder.

*****

Ajout du 19 mars : la version française est dispo, le lien est mis à jour

Mise à jour du fichier d'aide de MSCRM 4.0

Bonjour

Tout est dans le titre, MS vient de publier une mise à jour de l'aide de MSCRM 4.0, c'est ici que ça se passe :

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=31db715d-eb10-4fe9-9762-3c768011dfdb&displaylang=en

A part quelques corrections, vous trouverez trois nouveaux articles :

• Comment travailler avec la messagerie instantanée
• Comment créer un enregistrement associé à un compte ou contact
• Comment Annuler ou changer le status d'une Tâche Système

Crash du client Outlook 2007 avec MSCRM 4.0

Bonjour

Eh oui, je viens enfin d'installer mon SBS avec MSCRM 4.0 et qu'elle ne fut pas ma surprise, après quelques minutes d'utilisation, de voir Outlook planter alors que j'écrivais un mail...
Bref, après quelques tests, il s'avérait que c'était la synchro entre Outlook et MSCRM qui provoquait ce crash...
Après une petite recherche sur Google, j'ai trouvé la cause : un contact qui a une date d'anniversaire antérieure à 1970!
J'ai modifié sa date (du coup il a rajeunit de 30 ans) et tout roule à présent. Notez qu'à priori, chez certains la modification des dates d'anniversaire ne semble pas résoudre le problème, seule la désactivation de la synchro des contacts empêche ces plantages.

Microsoft est au courant et travaille sur un fix.

Activer les traces dans MSCRM 4.0

Bonjour

La fiche http://support.microsoft.com/kb/907490/ nous explique comment activer les traces dans MSCRM 3.0 et 4.0

Pour résumer, il faut sur le serveur, lancer regedit puis dans : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRM
-> créer une clé Dword de nom "TraceEnabled" et de valeur 1 (0 si vous voulez désactiver les traces)

Plus besoin de spécifier la clé TraceDirectory pour donner l'emplacement des fichiers logs, ils seront obligatoirement dans votre répertoire d'installation de la CRM, c'est à dire :
Drive:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace

Côté client, le principe est le même. Vous créez cette clé dans : HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRMClient
Les traces seront enregistrées dans : Drive:\Documents and Settings\InstallingUser\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces

On peut affiner en spécifiant des catégories pour les logs, vous trouverez plus d'infos sur la kb.

Diagrammes logiques de MSCRM 4.0

Bonjour

Les fichiers VSD des modèles logiques de données de MSCRM 4.0 sont disponibles :

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=110824&clcid=0x409

• crm4answers.vsd ? Base de connaissances et documentations
• crm4casecontract.vsd ? Contrats et incidents
• crm4cola.vsd ? Relations entre les comptes, contacts, prospects et opportunités
• crm4marketing.vsd ? Relations entre les entités du marketing
• crm4mywork.vsd ? Relations entre les entités affichées dans "mon espace de travail"
• crm4productcatalog.vsd ? Catalogue produits
• crm4qoi.vsd ? Relations entre devis, commandes et factures
• crm4sales.vsd ? Relations entre les entités ventes
• crm4scheduling.vsd ? Planifaction
• crm4service.vsd ? Relations entre les entités du service

Mon blog déménage sur CodeS-SourceS

Bonjour

Pour gagner en visibilté sur mon blog, après avoir rencontré Nix aux Techdays la semaine dernière, mon blog (http://mscrm3.blogspot.com) déménage sur CodeS-SourceS.

Développeur .Net, j'ai travaillé pendant presque 4 ans pour une PME et j'avais pris en charge l'administration du SBS 2003 de l'entreprise (en parallèle de mes développements en C#) et j'essaye donc d'aider quand je le peux sur ce thème (essentiellement sur http://forums.sbsfr.org et sur un peu sur les newsgroups). J'ai pu travailler aussi sur MSCRM 3.0 et j'ai été nommé MVP CRM le 1er janvier 2007.

Histoire de l'inaugurer, je vais en profiter pour remettre tous les liens que j'avais posté concernant MSCRM 4.0 (TITAN) :

MSCRM 4.0 : http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=fr&FamilyID=99cb3a7a-eba9-4de9-b0f1-2ebf11c3d756

Modules linguistiques : http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=50761E58-6040-4CF3-853A-F5AB535F7194&displaylang=fr

SDK : http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=82E632A7-FAF9-41E0-8EC1-A2662AAE9DFB&displaylang=en

Jeu de données : http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d5f77ee7-3d01-4944-b5dc-c8cdc8123df4&DisplayLang=en

Data migration manager :  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6766880a-da8f-4336-a278-9a5367eb79ca&DisplayLang=en

VPC de démo : http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=dd939ed9-87a5-4c13-b212-a922cc02b469&DisplayLang=en

Perso, pour le jeu de données, j'avais fait un essai, mais j'ai eu pas mal d'erreurs. Je n'ai pas eu le temps de refaire de tests depuis. J'essayerai d'en faire quand j'aurai mon serveur chez moi.